如果你正在犹豫要不要看，我可以告诉你：这部片子挂着“恐怖”标签，其实更像一堂南方哥特式的犯罪人类学课。凯文·史派西演那个风度翩翩又危险的富商，举手投足都透着老派南方贵族的气味，而现实中的变装皇后Lady Chablis演她自己，简直像从酒吧里直接拉上银幕，把整个小镇的荒诞和鲜活带出来了。记者留下来挖掘真相，却发现每个证人都在编织自己的故事，整座城市的道德边界像月光下挂着西班牙苔藓的老橡树一样暧昧不明。凯文·史派西把富豪的那种优雅与阴鸷拿捏得恰到好处，而真正的变装皇后Lady Chablis在镜头前完全本色出镜，让那些虚假的社交礼仪瞬间破功。与同类悬疑片急着抛线索不同，伊斯特伍德用近乎慵懒的节奏，把镜头对准萨凡纳的橡树、午后的爵士乐和那群古怪的社交名流。宴会上他撞见各色怪人——穿紫色礼服的黑人变装皇后、用鸡骨头算命的巫毒老妇、总在窗口弹钢琴的德国移民。

这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？