故事是这样的：一群警察在小镇上抓捕一名连环杀人魔时，遭遇了难以解释的异常暴雨，随之而来的是警员接连遭遇超自然现象。这起离奇的“狼人”传闻传到了美国军队那里，萨姆少校带领小分队远赴深山。如果你喜欢节奏紧凑、故事环环相扣且不靠噱头说话的剧情片，这部绝对不会让你失望。乐队成员们伪装成流浪汉混入现场，吉他手甚至头绑白色绷带，渴望在众目睽睽之下完成生命的最后献唱。这群人装备陈旧，队伍里更是一言难发的人都有，可偏偏他们任务紧急，稍有不慎就会万劫不复。这种压抑的现实主义风格，非常适合喜爱硬汉派侦探片和剧情张力强的观众。

故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。　　皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

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