故事是这样的：清末民初的上海滩，背负血海深仇的“南大侠”杜心五被卷入江湖纷争，在爱人阿秋的陪伴下逐步揭开伪装成猎户和报童的敌对势力真面目。如果你也厌倦了无脑爽文，渴望看到一份有骨气、有温度的江湖侠气，这部片子绝对能让你大呼过瘾。如果你平时就爱看动作片或者对民国悬疑题材感兴趣，这种节奏明快的国产功夫故事会很对胃口。影片侧重展现清末民初江湖与时代的碰撞，对武术哲学的提炼而非单纯的动作展示，适合喜爱写实风格功夫片、关注民国题材叙事深度的观众。虽然剧情有时候有点老派套路，但没尿点，全程紧张。汤镇业和张铁林演反派也挺有戏，能把那种狠劲儿立住。

少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。                                                                    　　山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……

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