故事是这样的：一位九旬高龄的古巴老艺术家，面对即将步入三十岁的女儿，决定在这个最后期限里为女儿寻一位合法的年轻苦妓。故事讲述了这个倔强的老太太如何一步步筹钱，只求在死前能找到片刻的“初夜”，将一具苍老的肉体短暂地献给一位年轻男孩，在相拥取暖中寻求某种超越年龄的陪伴与慰藉。适合那些想要看点不矫情、不造作，喜欢探索人性粗粝面与生活幽默感的观众。在这个过程中，皮尼亚塔罗逐渐意识到自己真正渴求的并非美色，而是心灵的慰藉。导演用温柔而梦幻的镜头，将老戏骨们细腻到骨子里的表演铺展开来。演员们的表演层次分明，没有歇斯底里的爆发，而是用一种近乎残酷的清醒，描绘出西哥哥小镇上人性的脆弱与光亮。

九十岁的老记者（Marco Antonio Treviño 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……