故事是这样的：患嗜睡症的街头少年迈克和叛逆富家子斯考特，结伴从波特兰出发，一路搭车、偷窃，在荒芜的公路上寻找各自心中的“家”。菲尼克斯演的那个自负又心虚的大兵，和泰勒演的不合群的服务生，两人的化学反应完全靠眼神和停顿撑起来，比任何口号都动人。影片把时间锁定在1963年11月22日肯尼迪遇刺当晚，荒诞的“找最丑姑娘”比赛本身就让人坐立不安，但导演没渲染戏剧冲突，反而。瑞凡·菲尼克斯演的埃迪从痞气到心软，转变全藏在眼神和吞咽的小动作里；莉莉·泰勒的罗丝则带着一种不自知的倔强，她在咖啡店说出那句“我知道我不好看”时，我整个人像被攥了一下。导演大量使用手持近景与自然光，借狭小空间内的对话、停顿和肢体语言，勾画出越战前夕底层青年被体制裹挟的无力感。这片子适合心里能装下点灰暗调调的观众，不像常规青春片那么热血，倒像深秋傍晚的风，凉飕飕的但又有点暖。

为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。 　　良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。