这部1935年版《仲夏夜之梦》最值得玩味之处，在于Max Reinhardt将剧场思维与电影蒙太奇做了大胆嫁接。前半段觉得台词念得过于铿锵，但看到情人们在林子里摔得满身泥、醒来后互相看错对象时，那种青春期的慌乱突然就戳中了——谁没在梦里认错过人呢？最后三对情侣牵手跳舞，连仙王都收了脾气，你会跟着松一口气。 6️⃣6️⃣6️⃣。James Cagney一反惯常的硬汉形象，用极其外放的肢体语言演绎波顿，尤其驴头造型下的即兴踱步，将滑稽感转化为一种近乎默片的节奏控制。相比后来精致的动画或特效版，这片子带着舞台剧的粗糙感和演员特有的即兴活力。 ★。

故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。

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